如何推动增长并创造差异化的客户体验

## 视频 <video src="https://dev-media.amazoncloud.cn/30-LibaiGenerate/31-LiBaiRebrandingVideo/INO108-How_to_drive_growth_and_create_differentiated_customer_experiences-LBrebrandingWCaptionCN.mp4" class="bytemdVideo" controls="controls"></video> ## 导读 了解该金融服务机构如何利用亚马逊云科技标志性创新机制，重塑投资者和财务顾问的体验。这家机构将其海量金融数据、市场数据和趋势与亚马逊云科技解决方案相结合，推出了一款新产品，为理财顾问和潜在客户创造了与众不同的体验。此外，该产品还有助于提高生产力、赢得员工信任、提升品牌价值并增强技术价值创造。 ## 演讲精华 <font color = "grey">以下是小编为您整理的本次演讲的精华，共1000字，阅读时间大约是5分钟。如果您想进一步了解演讲内容或者观看演讲全文，请观看演讲完整视频或者下面的演讲原文。</font> 简介 亚马逊云科技（Amazon Web Services）与InvestNet Yoli共同创造了一个创新的解决方案，旨在帮助金融顾问更高效地寻找和转化高质量的投资者潜在客户。这个过程被比喻为“为你的财务未来安排的在线约会”。通过利用创新技术提供的变革性体验，Yoli为客户提供了一种更加高效且有效的做法，而非耗费大量时间和精力试图在金融顾问和投资者之间寻找完美的匹配。 InvestNet Yoli的背景 接下来，我们了解一下Yoli的背景。自1999年成立以来，该公司最初主要在美国开展业务，尽管美国仍然是其最大的市场。Yoli最初主要为主要的零售银行提供一系列产品，并逐渐扩展到其他金融机构、金融科技公司和研究组织。如今，Yoli在全球四大核心区域开展业务，并为三大垂直市场的客户提供服务：金融机构、科技公司和研究公司。他们拥有超过1000家全球客户，平台上的4000万付费消费者，5亿活跃账户，每年处理400亿笔交易。Yoli目前正在迁移到亚马逊云科技，并在此过程中使用亚马逊云科技的服务，如VPCs和子网来安全地管理他们敏感的金融数据，这一过程已经完成了大半。 Yoli的资产和战略方向 演讲者接着列出了Yoli的关键资产和战略发展方向。在基础设施方面，考虑到他们要处理金融数据，安全性至关重要。目前，他们支持5400万用户，6000万账户，以及650亿交易。从数据的角度来看，Yoli认为他们自己是一个数据公司。他们每年有5万亿的非识别用户数据点，以及4000万活跃消费者。 Yoli从2015年开始就有AI和数据科学团队，他们在亚马逊云科技上构建[机器学习](https://aws.amazon.com/cn/machine-learning/?trk=cndc-detail)功能。他们已经从一个产品驱动的公司转变为一个分析驱动的公司，目标是向消费者提供“无阻碍的数据访问”，以便他们能够实现自己的财务目标。 在亚马逊云科技的帮助下，Yoli正努力摆脱成本中心的地位，成为增长驱动力。然而，亚马逊云科技的团队帮助他们重新定义了更以客户为中心的问题来解决。 经过多次讨论，他们达成了一致，专注于为金融机构附属的特定类型成长型财务顾问提供以客户为中心的体验驱动服务。然而，他们在寻找和转化新合格投资者线索方面耗费了大量时间和金钱，从而阻碍了业务的扩张。 为了解决问题，亚马逊云科技团队强调在提出解决方案之前，需要站在客户的角度思考问题。他们关注理解财务顾问的目标、动机、挑战和日常生活体验，以便为他们提供更好的服务。 在了解客户需求和问题后，两个团队举行了创意构思会议，提出了一个名为“数字互动匹配体验”的解决方案。这个方案将利用亚马逊云科技的[机器学习](https://aws.amazon.com/cn/machine-learning/?trk=cndc-detail)服务和AI算法，以识别和推荐高质量的投资者线索，安排会议，并通过仪表板提供分析。这将为一个简化的投资者体验提供便利。 从3月中旬的初始现场研讨会到11月底产品准备推出，只用了3.5个月的时间。这得益于采用亚马逊云科技的“逆向工作”方法，以确保始终以客户为中心。团队在考虑技术实施之前，预先确定了目标客户和问题陈述。这种早期的协调和愿景设定有助于顺利推进产品开发。 正确的商业和技术专家的结合也是至关重要的。亚马逊云科技提供了关于客户中心设计的指导，而Yoli则提供了关于技术依赖性和风险的专业知识。这个协作的跨职能团队被赋予权利于快速做出决策，并推动项目迅速前进。 演讲者随后展示了一种基于各种亚马逊云科技服务（例如VPC、子网和安全工具）的高级解决方案概念架构。这种架构能够为敏感的顾客财务数据提供强大的保护。 推出和优势 Yoli正采用迭代的客户驱动方法来推广新的解决方案。他们从早期试点客户那里收集反馈，以便在产品全面投入生产之前对其进行优化。 强调的优势包括提高顾问和投资者的生产力，增强Yoli的信任和认知，以及通过解决客户问题为他们提供更高价值。主要收获是关注客户需求，在整个组织内就愿景保持一致，涉及不同领域的专家，并尽早与真实用户进行测试。 建议 总的来说，演讲者根据Yoli的经验向观众提出了一些建议： - 以解决用户问题而非公司目标为中心的客户导向思维和过程 - 确保整个组织对愿景的一致认同，通过定期接触点来实现 - 让处理最复杂问题以创造价值的最聪明的人参与进来 - 采用迭代方法，识别早期的试点客户来进行测试和优化产品，然后再进行广泛发布 通过与亚马逊云科技的深度合作为Yoli带来快速创新，共同创造了一个节省金融顾问时间、帮助他们发展业务并提供个性化投资者体验的解决方案。这种战略方法和紧密合作是客户聚焦创新的一个典范。 **下面是一些演讲现场的精彩瞬间：** 这种体验就像是您的财务未来的在线约会，通过创新技术迅速将投资者和顾问进行匹配。  数字互动匹配系统旨在将金融顾问与潜在投资者联系在一起。  亚马逊云科技和Yoli团队共同协作，在解决方案工作坊中定义具有关键功能、发布、依赖项、风险和数据访问的最小可行产品。  领导者解释了亚马逊云科技是如何采用分阶段方法推出新产品的，先从精选客户开始，在更广泛推广之前收集反馈。  关键是始终以客户为中心——首先要了解客户需求并解决问题，而不仅仅是决定要制造什么。  演讲者邀请观众截图展示有价值信息和创新见解的演示文稿幻灯片。  ## 总结 约德尔金融服务有限公司与亚马逊云科技展开合作，旨在将其业务从成本中心转型为增长驱动型企业。该公司专注于为客户体验提供独特的价值，特别是针对成长型金融顾问。其目标在于降低顾问在寻找和转化新潜在客户所需的时间。亚马逊云科技引领约德尔通过"反向工作"流程，确保在建立任何解决方案之前都与客户、他们的需求以及潜在解决方案保持一致。 通过同理心练习和旅程映射，他们确定了顾问的人物角色和核心问题陈述。接着，三个团队迅速提出了解决方案，并将这些方案整合为一个创新的数字互动匹配体验概念。这个智能平台能够识别并排序高质量的投资者线索，自动安排会议，并提供一个转换线索的仪表板。亚马逊云科技和约德尔共同概述了一个令人喜爱的最小可行性产品，并在两个月内完成了其构建。该解决方案利用AI和分析技术来提高顾问的生产力、客户的信任以及使用者转换率。在全面推出之前，约德尔将与精选客户进行测试，以便纳入反馈意见。 ## 演讲原文 ## 想了解更多精彩完整内容吗？立即访问re:Invent 官网中文网站！ [2023亚马逊云科技re:Invent全球大会 - 官方网站](https://webinar.amazoncloud.cn/reInvent2023/?s=8739&smid=19458 "2023亚马逊云科技re:Invent全球大会 - 官方网站") [点击此处](https://aws.amazon.com/cn/new/?trk=6dd7cc20-6afa-4abf-9359-2d6976ff9600&trk=cndc-detail "点击此处")，一键获取亚马逊云科技全球最新产品/服务资讯！ [点击此处](https://www.amazonaws.cn/new/?trk=2ab098aa-0793-48b1-85e6-a9d261bd8cd4&trk=cndc-detail "点击此处")，一键获取亚马逊云科技中国区最新产品/服务资讯！ ## 即刻注册亚马逊云科技账户，开启云端之旅！ [【免费】亚马逊云科技“100 余种核心云服务产品免费试用”](https://aws.amazon.com/cn/campaigns/freecenter/?trk=f079813d-3a13-4a50-b67b-e31d930f36a4&sc_channel=el&trk=cndc-detail "【免费】亚马逊云科技“100 余种核心云服务产品免费试用“") [【免费】亚马逊云科技中国区“40 余种核心云服务产品免费试用”](https://www.amazonaws.cn/campaign/CloudService/?trk=2cdb6245-f491-42bc-b931-c1693fe92be1&sc_channel=el&trk=cndc-detail "【免费】亚马逊云科技中国区“40 余种核心云服务产品免费试用“")